Mogli tummelt sich im Wasser und wird von Jakala, dem Krokodil, entführt. Jakala will mit Mogli eine Übung für seine Jungen veranstalten. Sie sollen lernen, im Sumpf menschliche Beute zu jagen, und Mogli ist dafür das Festmahl. Während Baghira den Elefanten Hathi zur Hilfe holt, versuchen Balu und Mogli, die Übung mit Geschichtenerzählen herauszuzögern. Es klappt: Die fünf jungen Krokodile sind von Balus spannender Geschichte begeistert. Jakala aber wird immer ungeduldiger, er will endlich mit der Menschenjagd-Übung beginnen ...
While swimming, Mowgli is captured by Jacala for his little crocs' meal. Baloo manages to stall them while Bagheera summons Hathi to help.
Mowgli et Bagheera s'ennuient à mourir en écoutant les longs monologues de Baloo pendant leur partie de pêche. Mowgli, inconscient du danger, plonge dans l'eau. Jakala le crocodile s'empare de lui afin de l'utiliser comme cobaye pour l'entraînement de ses cinq bébés.
