Mogli hat sein Versprechen gehalten und den menschenfressenden Tiger besiegt. Aber die bösen Menschen im Dorf glauben ihm nicht, verdächtigen ihn der Zauberei und vetrtreuiben Mogli aus dem Dorf. So muß er Abschied von seiner Menschenfamilie und Meshua und geht in den Dschungel zurück.
Mowgli is ordered by Buldeo to bring Shere Khan’s corpse into the village to prove that he has not been lying, and that if he cannot do this, then he will be severely punished. Mowgli accepts the challenge, and, with the help of the animals, a torch, and Rahhar’s knife, manages to subdue the tiger, ultimately killing his prey. However, the perfidious Buldeo plans to pocket the reward on the tiger’s head. In order to do this, he goes to great pains to prove to the villagers that in fact he is the one responsible for the death of the tiger, and that Mowgli is merely a conniving sorcerer. Mowgli turns his back on the village and returns to his friends in the jungle. Jumeirah is very sad to see him go.
Mowgli reçoit l'ordre de Buldeo d'amener le cadavre de Shere Khan dans le village pour prouver qu'il n'a pas menti, et que s'il ne peut pas le faire, il sera sévèrement puni. Mowgli accepte le défi et, avec l'aide des animaux, une torche et le couteau de Rahhar parviennent à maîtriser le tigre, tuant finalement sa proie. Cependant, le perfide Buldeo prévoit d'empocher la récompense sur la tête du tigre. Pour ce faire, il fait de grands efforts pour prouver aux villageois qu'il est en fait le responsable de la mort du tigre et que Mowgli n'est qu'un sorcier complice. Mowgli tourne le dos au village et retourne à ses amis dans la jungle. Jumeirah est très triste de le voir partir.
Mowgli viene sfidato da Buldio:se non porta le spoglie di Shere Khan al villaggio, come dimostrazione che non mentiva, la pagherà cara. Mowgli accetta la sfida e con l'aiuto degli animali, la torcia ed il coltello di Bogey, uccide la preda. Ma Buldio è perfido ed il suo piano è quello di intascarsi la taglia sulla tigre. Per riuscirvi, dimostra agli abitanti del villaggio che Mowgli è un imbroglione dedito alla magia e che lui è l'esecutore materiale della tigre e così Mowgli se ne va e si unisce ai suoi amici della foresta. Meshua è molto triste per questo……