A young monkey is kidnapped by a giant bird. Mowgli and his friends set of to try and rescue it. Balu knows where birds nest and how they live. He uses the search for the small monkey as a chance to tell the group all that he knows.
Ein Affenjunges wird von einem riesigen Vogel entführt. Mowgli und seine Freunde machen sich auf zur Rettung. Wo Vögel nisten und wie sie leben, dass weiß Balu. Er nutzt die Suche nach dem kleinen Affen, um alle in der Gruppe zu unterrichten.