九島烈から周公瑾捕縛の協力を取りつけるため、達也と深雪、水波は九島家の本拠地である奈良を訪れる。九島烈は達也の申し出を快諾すると、孫の光宣を紹介。光宣は達也の一年後輩で、身体は弱いものの強力な魔法力を備えているという。食事の席で達也たちが伝統派の術者を探していると聞いた光宣は、自分から協力したいと申し出る。翌日、光宣の案内で奈良にある伝統派の拠点を回っていた達也たちは、奈良公園で伝統派の襲撃を受ける。
In order to obtain cooperation from Retsu Kudou to capture Gongjin Zhou, Tatsuya, Miyuki and Minami visit Nara, the home of the Kudou Family. Retsu Kudou readily accepts Tatsuya's offer and introduces him to his grandson, Minoru. Minoru is one year Tatsuya's junior, and although he is physically weak, he is said to be a very powerful magician. At the dinner table, Minoru hears that Tatsuya and his friends are looking for a traditional magic user and offers his help. The next day, as Tatsuya and the others are scouting the Traditionalists' base in Nara under Minoru's guidance, they are attacked by the Traditionalists at Nara Park.
Tatsuya et Miyuki vont à la rencontre du chef de la famille Kudô pour créer une alliance, et ce, afin de trouver la trace de Gongjin Zhou et l'éliminer.
Um Kudō Retsu zur Kooperation bei der Festnahme von Zhou Gongjin zu bewegen, besuchen Tatsuya, Miyuki und Minami Nara, den Sitz der Familie Kudō. Kudō Retsu nimmt Tatsuyas Angebot bereitwillig an und stellt die Gruppe seinem Enkel Minoru vor.
La investigación de Tatsuya para dar con el paradero de Gongjin Zhou los lleva a él, Miyuki y Minami a conocer al hijo menor del líder de la familia Kudou, un joven frágil pero lleno de talento llamado Minoru.
