Saattue matkaa etelään ja joutuu kulkemaan Morian läpi. Örkit hyökkäävät Saattueen kimppuun ja Gandalf jää kiipeliin. Muut pääsevät pakenemaan Konkarin johdolla Lórieniin, missä Saattue tapaa Galadrielin lammen pinnassa. Saattue matkaa Anduinia pitkin etelään ja hajoaa; Frodo ja Sam jatkavat matkaa Mordoriin, kun taas örkit kaappaavat Merrin ja Pippinin tappaen Boromirin.