Skattetrycket under Kalmarunionen blir för hårt och 1434 har allmogen fått en ny ledare, Engelbrekt Engelbrektsson och han kommer att leda det mest framgångsrika bondeupproret genom tiderna. Bönderna skaffar sig en unik maktställning som vågmästare i kampen om Sverige. Senmedeltidens oroliga historia kulminerar år 1520 när dansk-norske kung Kristian låter sig krönas till svensk kung. Han låter avrätta omkring 100 personer i Stockholms blodbad. En av dem som undkommer är Gustav Vasa, som beger sig till Dalarna.