Der Soul erlebte in den späten 50er-Jahren seine erste Blüte – er entstand aus den Gospels und entwickelte sich unter dem Einfluss der Mainstream-Popmusik mit einer starken Prise Rhythm-and-Blues. Zu den Pionieren zählen Sam Cooke, Ray Charles, Jackie Wilson und der „fleißigste Arbeiter des Showbusiness”: James Brown. Soul-Sänger aus drei Generationen treffen sich im Apollo Theater in Harlem und diskutieren ihr Metier. Smokey Robinson berichtet, wie Ooo Baby Baby entstand.
Cuando Bob Dylan conectó su guitarra y ofreció un inolvidable espectáculo de Rock en el festival de Newport de 1965, consiguió emocionar al público con su música. El Rock se reinventó así mismo a mediados de los 60. Disfruta con cortometrajes de actuaciones poco convencionales de The Byrds. The Mamas and The Papas crearon un nuevo sonido, el "California Dreamin'". Brian Wilson recuerda la presión de enfrentarse con los Beatles. Y Pete Towshend revive cómo The Who y Jimi Hendrix brillaron con sus actuaciones en el festival de Monterrey.
