Zum ersten Mal seit seinem Weggang von Fallin & Associates arbeitet Nick in einem Fall eng mit seinem Vater zusammen. Er vertritt den Unternehmer Harry Sloan, der seine Firma an seinen Sohn Carter verkaufen will, der Burtons Klient ist. Doch je komplizierter der Fall wird, desto mehr verfällt Nick in alte Gewohnheiten und gefährdet damit nicht nur seine Bewährung, sondern auch seine berufliche Zukunft.
Alvin Masterson wird mit einem Fall konfrontiert, der böse Erinnerungen weckt. Vor Jahren hatte er dafür gesorgt, dass die junge Mutter Edith Russo ihre Kinder behalten kann - nur um wenig später mit einer schockierenden Nachricht konfrontiert zu werden: eines der Kinder war wegen Ediths Fahrlässigkeit gestorben. Nun soll eines ihrer Enkelkinder bei ihr untergebracht werden, doch die Mutter des Jungen will das um jeden Preis verhindern...
For the first time since leaving Fallin & Assoc., Nick Fallin goes head to head with his father, Burton Fallin, in a corporate father and son case. A case turned over to Nick by William McGee of Kirk & McGee has Nick representing Harry Sloan, a father wanting to sell his company to his son, Carter Sloan. Burton is representing Carter. As the case progresses and the pressure builds, Nick falls back into some old habits that violates his parole and could cost him his job. At Legal Services, Alvin Masterson confronts the one person who changed the direction of his life forever. Edith Russo, a client from long ago, resurfaces in a child custody case. Alvin represented Edith many years ago and fought to help her keep her children, only to have one of those children die due to her negligence. Now, one of Edith's children is fighting to keep her son from being placed with Edith. Meanwhile, a new Legal Services associate, Lulu Archer is also faced with a difficult case with which she has an emotional attachment, as she finds a baby in a dumpster.
Nick a quitté Fallin & Associés, qui risque de devenir un concurrent potentiel dans les prochaines affaires qu'il va plaider. Cette éventualité embarrassante se concrétise rapidement. Nick doit en effet affronter son père sur la délicate affaire Sloan. Celle-ci voit s'opposer un père et son fils qui réclament tous deux la propriété de leur agence. Nick et son père vont quant à eux s'affronter au tribunal pour défendre au mieux leurs clients respectifs. Cette situation difficile met Nick sous pression, si bien qu'il finit par reprendre de mauvaises habitudes, qui pourraient remettre en cause sa liberté conditionnelle...
Nick Fallin comincia a lavorare per "Kirk & McGee". Il primo caso lo porta a scontrarsi proprio con Burton, in una vertenza che vede coinvolti un padre che ha deciso di cedere la sua azienda al figlio. Alvin si occupa del caso di una madre che richiede l'affidamento della figlia. Masterson è deciso a fare in modo che la bambina non venga data in custodia alla nonna; quest'ultima infatti è un'ex-cliente di Alvin, alla quale fu affidata anni prima l'altra figlia che poi morì a causa di una negligenza. Lulu trova una bambina vicina ad un cassonetto della spazzatura. Quando la madre si presenta il giorno dopo, Archer decide di difenderla, ma durante il dibattimento si accorge che la donna sta mentendo ed è quasi certamente la diretta responsabile dell'abbandono della neonata. Nick è di nuovo tentato dalla droga. Dopo la festa di compleanno di Alvin, l'avvocato viene coinvolto in una rissa. Burton interviene per difendere il figlio.
Nick, Louisa 'Lulu' Archer (Wendy Moniz) y James Mooney (Charles Malik Whitfield) se reúnen en un bar a celebrar el 51 cumpleaños de un borracho Masterson. Lulu y Nick se quedan solos y bastante bebidos al final de la velada cuando todo el mundo ya ha regresado a casa, a la salida de ella unos hombres la insultan y Nick recibe una paliza al salir en su defensa.
Volviendo al pasado, Nick y su padre acuden por separado al cementerio a llevarle flores a su madre ya que hace 19 años que ha muerto. Pero como siempre hablan poco y únicamente comenta su padre le comenta a Nick que su secretaria quiere hablar con él aunque el hijo se lo toma a mal porque sabe que se trata del alquiler del coche y de su teléfono y le da el dinero directamente a su padre. Una escena que podría haber llevado a una reconciliación familiar acaba con los protagonistas aún más alejados que de costumbre. Nick no acepta ni los hechos actuales ni que su padre dejará a su madre poco tiempo antes de morir dejándolo sólo cuando ella murió e internándolo en un colegio tras su desaparición.
Tras abandonar la empresa paterna Fallin & Assoc. Nick acude a su nuevo trabajo y a su nuevo despacho en Kirk & McGee pero comienza con dudas ya que sus clientes se han quedado con su padre. Como no tiene trabajo acude a asuntos sociales pero allí tampoco hay nada para él hasta que Lulu entra con un bebé abandonado en los brazos que acaba de encontrarse en la basura.