임경업의 집을 기웃거리던 매환은 오랑캐 첩자로 몰려 장군의 부인 이씨에게 끌려간다. 매환과 함께 며칠간 함께 지낸 부인 이 씨는 매환에게 서찰을 주며 의주성으로 가서 임경업을 잘 돌보아 달라고 당부한다. 한편 봉림대군으로부터 청나라 땅에 들어가 적정을 살피라는 밀서를 받은...