Fleur besøger en gård, hvor Jon arbejder. Unge Jolyon, der er syg, beder Soames om at afholde Fleur fra se hans søn, men Soames er uvidende om deres venskab. Fleur tager til Robin Hill når Jon er væk og møder hans forældre, uden at fortælle sin identitet.
Soames bespricht mit Annette die Organisation einer Hausparty für Fleur. Annette wird ältere Gäste einladen, darunter auch Profond. Michael Mont besucht Soames und Soames schickt ihn, Fleur vom Bahnhof abzuholen. Als Jon und Fleur nach Hause gehen, rätseln sie über das Geheimnis, das ihre Familien entzweit. Sie sind sich jedoch einig, dass es sie niemals auseinanderbringen wird. Sie lieben einander und wollen sich heimlich treffen, so oft sie können. Michael Mont, der auf der Suche nach Fleur den Fluss entlang gerudert ist, ruft vom Fluss aus nach ihr. Fleur verabschiedet sich eilig von Jon, nachdem sie sich für den nächsten Tag verabredet haben, und steigt zu Michael ins Boot. Jon ist beunruhigt wegen dieses gutaussehenden Mannes, mit dem Fleur so fröhlich zu lachen scheint.
Fleur visits a farm where Jon is working. Young Jolyon, who is ill, asks Soames to stop Fleur seeing his son, but Soames was unaware of their friendship. Fleur goes to Robin Hill when Jon is away and meets his parents without divulging her identity.
