Irene har indvilget i at gifte sig med Soames. To år senere ansætter Soames, som er bekymret for sit ægteskab, arkitekt Bosinney til at bygge et landsted på Robin Hill for Irene. Bosinney er forlovet med June, datter af unge Jolyon Forsythe. Unge Jolyon er overrasket, da hans far, gamle Jolyon, tager kontakt igen.
Soames macht sich Sorgen über seine Ehe und engagiert Bosinney zum Bau eines Landhauses für Irene bei Robin Hill, wodurch sich die beiden kennen-lernen und ineinander verlieben. Nach Jahren der Trennung setzt sich der alte Jolyon mit seinem Sohn, dem jungen Jolyon in Verbindung, der nun zwei Kinder hat: Jolly und Holly. Darties und Winifreds Ehe gelingt, doch geraten die beiden wegen Darties Vorliebe für das schnelle Leben und Glücksspiel in finanzielle Schwierigkeiten. Soames vertieft sich in sein Bauprojekt und macht sich Sorgen, da Bosinney das Budget sprengt. In der Zwischenzeit geht die Affäre zwischen Irene und Bosinney weiter. Es gelingt ihnen nicht, ihre Leidenschaft füreinander zu verheimlichen, und als das Paar auf einem Familienball tanzt, bemerken June und Soames, was vor sich geht.
Irene has agreed to marry Soames. Two years later, Soames, concerned about his marriage, hires architect Bosinney to build a country house at Robin Hill for Irene. Bosinney is the husband-to-be of June, daughter of young Jolyon Forsythe. Young Jolyon is surprised when his father, old Jolyon, gets back in touch.
