Alex ist Vollwaise und zieht mit seiner Großmutter, einer Karussellbetreiberin, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Der Junge kann weder Lesen noch Schreiben, soziale Kontakte hat er so gut wie keine. Unterwegs im Busch wird Alex von einer Schlange gebissen. Er kommt in die Klinik, wo er Greta, eine achtfache Mutter kennenlernt.
Annie gives treatment to a boy who works on a carnival and they soon develop a strong rapport.