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全国6カ所で2次審査が行われた。東京会場に向かう車の中…SKY-HIは「最多応募者、最高水準、とんでもないことになりますよ」と興奮。そしてその言葉を裏切らないとんでもない原石たちが待っていた。そして名古屋会場では、14歳とは思えない歌声に驚愕。さらに歌もダンスも未経験で独学で練習しているという参加者が驚きの歌声を披露する。そしてSKY-HIは審査をしながら参加者たちの熱い思いの裏にある葛藤と苦しみに自分を重ねるのだった。