Der gerissene Agent Mel Barrett umwirbt Teddys Starklienten Harland Keyvo. Der hat gerade eine schwere Depression und bittet Teddy, sich mit Mel zu treffen. Bei dem Meeting versucht Mel, auch Teddy abzuwerben. Er erzählt ihm, die Agentur U.T.A. stehe kurz vor dem Untergang.
Harland sends Teddy to talk to another talent agency where he gets a better offer which him in a precarious position.
