Nachdem Merritt Thoreson als einziger Zeuge einen Doppelmord beobachtet hat, kann er sein normales Leben nicht mehr weiterführen. Der Profikiller Downing verfolgt ihn und möchte den unliebsamen Zeugen aus dem Weg räumen. Darum verkleidet sich Merritt als Frau und tritt als Travestiekünstler auf. Ganz und gar nicht damit einverstanden sind jedoch seine Verlobte und deren erzkonservativer Vater. Jetzt ist guter Rat gefragt, und den kann nur einer geben: Colt Seavers.
Howie goes undercover as a female impersonator, Denise, when the skip is a material witness in hiding.
Colt est engagé pour traquer Vincent Downing, un assassin qui est à la poursuite de Merritt Thoreson, l'unique témoin de son crime. Colt retrouve Thoreson qui travaille dans un club. Downing et un agent du FBI entrent à leur tour dans la danse
