Sene 2010; Kudret, İran'da birini aramaktadır... Yakalanır ama ona biçilen sondan bir kez daha tecrübesinin ve şansının yardımıyla kurtulmayı başarır. Tecrübesinin karanlık olduğu bellidir. Şansı ise türkçe konuşan İran'lı bir adamdır, Majid... Sene 2012; Halil, Aylin ve Ali, Selim'in uçağa binmeyip nereye gittiğini bulmaya çalışmaktadırlar. Ali'nin ellerindeki ipuçlarıyla Selim'e ulaşabileceklerine olan inancı, Aylin'in gerçeği öğrenme konusundaki saldırganlığını dizginlemeye yetmez. Selim'in başka bir kadınla çekip gitmesi Aylin'i adeta delirtmektedir. Halil'in ve Ali'nin bir şey bilebileceklerin düşünerek onları sıkıştırır ama bir sonuç alamaz. Halil olan biteni Alev'e anlatır, Alev şaşkınlığını Muzo takma adını kullanan internetteki gizemli arkadaşı ile paylaşır, Muzo Alev'i dikkatli olması konusunda uyarır. Gerçek onlardan hep bir adım ilerdedir...