Der Schultanz steht bevor. Malina ist zur Kuzcotheken-Königin ernannt worden. Aber weil sie einen Pickel hat, will Kuzco sie mit einem von Yzmas Elixieren kurieren. Stattdessen wächst Malina ein Schnabel.
Empress Mailna: Kuzco is excited that his date Malina is going to be crowned Empress at the school dance, until he discovers she has a huge zit. The Adventures of Red-Eyed Tree Frog Man: Yzma turns Kuzco into a tree frog.
Kuzco está animado por Malina ser coroada Imperatriz no baile da escola.
Kuzco está animado por Malina ser coroada Imperatriz no baile da escola.
Kuzco est perturbé par la présence d'un bouton qui défigure le visage de Malina. Afin de s'en débarrasser, Yzma (sous l'apparence de Kronk) lui refile une fiole pour remplacer le bouton par un bec de toucan, ce qui aggrave la situation...
