명루는 녹음으로 협박하는 유 비서가 다카키의 약혼녀라를 점을 역이용해 모든 걸 유 비서가 꾸민 듯 녹음 사건을 덮어버린다. 후지타가 다른 곳으로 좌천된다는 말에 조급해진 늑대는 여숙을 미행하다가 명대를 발견하고 급히 도망친다. 명성과 명대는 늑대를 쫓다가 거리에서 죽이게 되고 이 사실을 안 양중춘은 특고과가 모르게 사건을 은폐하는데...
