명루는 후지타에게 불려가 의심의 눈초리를 받지만 정보가 새나가는 경로가 한둘이 아니라며 무마한다. 명루는 왕천풍이 상하이에 오는 정보를 입수하고 명대를 공산당으로 끌어들이기 위한 작전을 펼친다. 명대는 명성에게서 국민당이 밀수에 손을 대는 걸 듣고 곽기운에게서 진실을 듣고 난 뒤 큰 환멸에 빠고 마는데...
