명대는 진병을 죽이고 일본군 무기고 위치를 알아내지만 병력을 갖춘 공산당 쪽에 정보를 넘긴다. 늑대를 만난 양만춘은 명경의 비밀 금고에 대한 정보를 듣고 명경을 잡기 위한 함정을 판다. 만려는 군통과 76호가 밀수로 사욕을 채운다는 걸 알지만 고민 끝에 명대가 위험해질까 봐 입을 다물기로 하는데...
