미나미다 과장은 상하이의 모든 정보를 장악하려 하고 제일 먼저 명루의 오른팔인 명성을 포섭하려고 손길을 뻗는다. 명대는 파트너가 된 우만려와 첫 만남부터 충돌을 빚지만 우만려가 말 못할 과거가 있음을 깨닫고 은근히 챙겨준다. 왕천풍은 두 사람의 미묘한 감정적 변화를 눈치채고 우만려가 흔들리지 않게 은근히 압박을 가하는데...
