【MC】 リリー・フランキー 上白石萌歌 【語り】 堂本光一 【カバーズゲスト】 ELAIZA (池田エライザ) 工藤静香 郷ひろみ 田島貴男 (50音順) 【曲目】 工藤静香 ♪「わかれうた」（1977） 詞・曲：中島みゆき 郷ひろみ ♪「悪女」 （1981） 詞・曲：中島みゆき ELAIZA（池田エライザ） ♪「時代」（1975） 詞・曲：中島みゆき 田島貴男 ♪「ヘッドライト・テールライト」（2000） 詞・曲：中島みゆき 【中島みゆき 名曲カバーセレクション】
