Hartmann hat inzwischen einen neuen Drogendeal vorbereitet und beobachtet mit Misstrauen, wie sich Alvarado von Claudia umgarnen lässt. Er stellt ihr ein Falle, indem er Alvarado falsche Informationen über den Deal gibt. Claudias Tarnung fliegt auf, Max und Dobbs tappen in eine Falle und können erst im letzten Moment entkommen. Hartmann, der nun genug von Alvarado hat, bringt den Drogendealer um und übernimmt die Geschäfte ganz. Er will Claudia, die sich in seiner Hand befindet, freilassen, wenn sich Max zu einem Gespräch bereit erklärt. Max stimmt einem Treffen zu. Dabei bietet Hartmann dem Clown an, gemeinsame Sache zu machen. Max lehnt ab, ist aber seinem Ziel, die Atomwaffen zu finden, noch keinen Millimeter näher gekommen. Claudia erinnert sich an eine winzige Bemerkung eines Gangsters über den geplanten Übergabeort. Mit Hilfe ihres portugiesischen Freundes finden sie den Ort an der Steilküste. Hier kommt es zum großen Showdown zwischen Hartmann und Max.