Jerome, der brutale Scherge, hat zum Erstaunen aller die letzten dramatischen Ereignisse überlebt. Er schwört Rache und bringt Rechtsanwalt Ludowski eiskalt um. Auch der Clown kann das nicht verhindern. Er rächt jedoch seinen alten Freund und schaltet Jerome aus. Ludowskis letztes Geschenk an Max ist eine neue Identität: Max Zander heißt jetzt Max Hecker. Doch seine Ruhe bekommt er nicht. BND-Mann Justus Hohenfeld verhaftet Dobbs in der Annahme, in ihm den 'Clown' endlich gefasst zu haben. Max überfällt den Gefangenentransport und erklärt Hohenfeld Auge in Auge, den Falschen verhaftet zu haben. Max bringt sich in Sicherheit, und Dobbs wird aus Mangel an Beweisen freigelassen. Als die drei Freunde Abschied voneinander nehmen wollen, um in Zukunft getrennte Wege zu gehen, meldet sich eine mysteriöse Organisation. Diese Schattenmänner wissen alles über Max, Claudia und Dobbs und haben belastendes Material gegen die drei gesammelt. Sollten sie sich weigern, für die Organisation zu arbeiten, drohen ihnen viele Jahre Haft ...