Sally is off to fight an imaginary "dragon"! Nick wants to go, too. He doesn't want to stay and watch the baby princess. The Cat explains that babies can be part of the adventure when he suggests that they go meet King Cecil the seahorse, who takes all his babies with him wherever he goes! Nick and Sally discover that taking care of babies is even more fun than fighting dragons.
Bei ihrem Rollenspiel übernimmt Sally die Rolle der Königin und Nick die Rolle des Königs. Nick möchte gegen Drachen kämpfen, doch Sally verlangt, dass er sich auch einmal um die kleine Baby-Prinzessin kümmern soll. Der Kater mit Hut weiß, dass dies bei den Seepferdchen ganz üblich ist. Er nimmt Nick und Sally mit zu Cecil, der seinen Nachwuchs immer in einer Brusttasche mit sich trägt.
