The Cat takes Nick and Sally to visit a beehive where they meet a bee named Queen Priscilla Buzzoo and get some honey. The Cat helps Nick and Sally find the missing purple martin that lives in Sally's backyard.
Nick hat keinen Honig mehr, also versucht er, aus den verschiedensten Zutaten selbst welchen herzustellen. Das Ergebnis ist eine matschige, braune Pampe. Ein Glück, dass es den Kater mit Hut gibt. Er überreicht Sally und Nick eine Einladung der Bienenkönigin Patrizia von Summs zu einer Tanzveranstaltung. Als die beiden im Bienenstock ankommen, erfahren sie, was es mit dem Schwänzeltanz der Bienen auf sich hat.
