Max Malini's old friend Gregor Molotov has come to town, but not for a friendly visit. He is looking for whoever has the cape, and The Cape/Vince has to protect the carnies who took him in. Dana, Vince's wife, returns to work after grieving his loss and sees Palm City's corruption at work in the public defender's office. She also discovers there were witnesses when Vince vanished.
Dans une prison russe, un détenu parvient à s'échapper malgré des mesures de sécurité drastiques. Il signe son évasion avec un graffiti, Kozmo. Cet homme, Gregor Molotov, est un magicien hors-pair. Il revient à Palm City pour retrouver son ancien associé Max Malini et surtout pour remettre la main sur la cape avec laquelle il était jadis connu sous le nom de Kozmo, un assassin de la pire espèce. Vince Faraday, qui utilise la cape au nom des valeurs de la justice, voit forcément en Molotov un nouvel ennemi à combattre...
Vince probeert bewijzen te vinden voor het feit dat Marty hem in de val heeft gelokt. Hij pakt een van de veiligheidsagenten aan die er meer van weten, om hem tot bekentenissen te dwingen. Vince maakt kennis met Kozmo, een oude vriend van Max, die zopas uit een Russische gevangenis is ontsnapt. Het blijkt dat Kozmo op zoek is naar zijn cape.
Бывший союзник угрожает Mаксу Малини и его команде, а Дана узнает, что есть свидетели исчезновения Винса. Когда Григорий Молотов (приглашенная звезда Томас Кречманн), старый друг Макса Малини (Кит Девид), приезжает в город в поисках того, кто скрывается за личностью Накидки, Винс (Дэвид Лайонс) должен сражаться, чтобы спасти людей, которые приютили и спасли его. Между тем, Дана (Дженнифер Феррин) возвращается в офис, на работу общественного защитника, где она лицом к лицу сталкивается с коррумпированностью Палм-Сити. Питер Флеминг (Джеймс Фрейн) и Марти Войт (Дориан Миссик) продолжают неустанные поиски, чтобы выявить личность Оруэлл (Саммер Глау).
Vince lucha por proteger a sus nuevos amigos de un antiguo colega de Max que va en busca de The Cape. Mientras tanto, Dana regresa a su trabajo en la oficina. Finalmente, Peter y Marty tratan de averiguar la identidad real de Orwell.
