Steed has infiltrated a gang, led by Mason, which is implicated in Peggy's murder. Steed asks Keel to establish contact with a rival gang, and the doctor discovers that Vance's hitman, Spicer, has been sent to kill Steed.
Steed convainc Keel de travailler ensemble. Ils décident de monter un plan pour confronter les deux gangs rivaux de la ville. Celui de Mason qui dirige le racket et celui de Vance qui dirige la drogue. Le Dr Keel infiltre le clan de Vance et apprend qu'un tueur du nom de Spicer est au trousse de Steed. Keel parvient à sauver la vie de Steed et appréhende le tueur. Ce dernier avoue le meurtre de la fiancée de keel. John Steed et le Dr Keel s'associent pour devenir 'The Avengers' et combattre le mal.
