يحاول سندباد و ياسمينة و العم علاء الدين تخليص علي بابا الذى وقع تحت سحر المشعوذة العجوز ميساء التي تُعلّم علي بابا أمور السحر والشعوذة لتستخدمه في السيطرة على والى المدينة الخجول وتكون هي الحاكمة.
