Sindbad und seine Reisebegleiter erreichen ein Dorf, das unter der Tyrannei eines kopflosen, fliegenden Pferdes leidet. Eines Nachts werden unsere Freunde von einer Stimme geweckt, die aus dem Boden kommt. Als sie an der Stelle graben, finden sie das Haupt des Pferdes. In ihm haust ein böser Geist, der Sindbad und die anderen zu Stein verwandeln will. Schnell unterbreitet Sindbad dem Geist ein Angebot: Wenn es einem von ihnen gelingt, auf dem Rücken des Pferdes zu reiten, soll der Geist sie freigeben. Doch das ist einfacher gesagt, als getan...
يجد علي بابا مفتاح عليه رمز هلال في قاع واحة اثناء ترحاله هو وسندباد وياسمينة والعم علاء الدين في الصحراء، والمفتاح هو مفتاح بيت القيثارة الذى فقدته الاميرة ضياء والتي تظهر لهم هى و مملكتها ، تلك المملكة التي تظهر يوم واحد كل مائه عام. ويقع علي بابا في حب الاميرة ضياء ويقرر البقاء معها.
