Nach einem langen Tag übernachten Sindbad, Alibaba, Sheila und Ara in einer Oase. Als sie am nächsten Morgen aufwachen, ist vor ihnen wie aus dem Nichts ein Schloss aufgetaucht. Der Sultan des Prachtbaus lädt Sindbad und seine Freunde zu einem vergnügten Abend ein. Dabei erfahren sie, dass das Schloss nur einmal in hundert Jahren zu sehen ist. In der Zwischenzeit finden Sindbad und die Tochter des Sultans immer mehr Gefallen aneinander. Sindbad be- schließt, für immer bei der Prinzessin zu bleiben. Aber die Sultantochter kennt Mittel und Wege, das zu verhindern...
بعد ان أعاد سندباد المسروقات إلى اصحابها بقى عنده كنوز كثيرة كان اللصوص قد جمعوها في المغارة وقرر سندباد واصدقاءه علي بابا والعم علاء الدين ان يوزعوا كل شئ على الفقراء والمحاجين في بغداد لكن بين المسروقات وجدوا بساط قديم يخبرهم العم علاء الدين انه بساط الريح المصنوع من شعر الف ساحر وتأتى العجوز الشمطاء ميساء لتخطف ياسمينة والبساط ويذهب سندباد وعلي بابا إلى الجبل الاسود الذى به المشعوذون لانقاذ ياسمينة.