Nachdem Sindbad das Dorf von der Tyrannei des Wassergeistes befreit hat, wird erst einmal kräftig gefeiert. Nur der traurige König sitzt allein auf seinem Schloss und langweilt sich. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, erzählt Sindbad ihm seine Erlebnisse mit einem Vogeljungen, das ihm das Leben rettete. Nach dieser Geschichte ist der König gar nicht mehr gelangweilt und geht hinunter ins Dorf, um mit seinen Untertanen zu feiern.
أثناء الترحال يقع سندباد وياسمينة والعم علاء الدين في بحر من الرمال المتحركة التي تؤدي بهم إلى كهف للإنسان البدائي وفيلة الماموث المنقرضين من عشرات آلاف السنين لكنهم يجدون إن بعضهم مازال على قيد الحياة في هذا الكهف، ويقبضون على سندباد والعم علاء الدين معتقدين إنهم من لصوص العاج.