Sindbad hat die Räuber überlistet und verteilt nun die geborgenen Schätze unter den Bewohnern Bagdads. Nur ein alter schäbiger Teppich findet keinen Abnehmer. Während Sindbad und seine Freunde noch beraten, was mit ihm geschehen soll, erhebt sich der Teppich mit ihnen in die Lüfte. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem alten Stück um den Teppich der Zauberin Tabasa handelt. Bald darauf gelingt es Tabasa, ihren Teppich zurückzuholen und entführen zu entführen. Sofort macht sich Sindbad auf den Weg, seine Freundin zu befreien. Zufällig entdeckt er Tabasas fliegendes Pferd, das er für seine Zwecke einspannt...
بعد أن اصبح سندباد وعلي بابا صديقين حميمين، وقعا أسرى في جزيرة سكانها من النساء. وتتسبب وقاحة علي بابا وطول لسانه في الإساءة إلى الأميرة منال وغضب أمها الملكة التي تأمر بقتله برميه في البئر الذي به الوحش كبير. ويحاول كل من سندباد وياسمينة والاميرة منال اخراجه من هذا المأزق الصعب.
