Sindbad ist mit seinem Kamel in der Wüste unterwegs, als plötzlich ein Sandsturm aufzieht und ihn auf eine Palme schleudert. Da hockt er nun ziemlich hilflos, aber Rettung ist in Sicht. Alibaba, Mitglied einer Räuberbande, befreit ihn aus der misslichen Lage und nimmt ihn mit zu seinen Kumpels. Die beschließen nun, dass Sindbad für sie das Lager des Sultans von Bassa ausspionieren soll. Aber anstatt den Halunken zu helfen, warnt er den Sultan und überlegt mit ihm, wie sie die Räuber abwehren können...
إثناء وجود سندباد في بغداد يأتي رجل غريب يدعى انه وليد عم حسن صديق سندباد ليأخذ حسن معه ليتعلم التجارة وسندباد بصفته صديقه الذي لا يتركه في أول رحلاته التجارية يذهب معه ، لكن يتضح أن الرجل مشعوذ ويريد استخدام حسن في دخول كهف العفريت الأعظم المليء بالكنوز ليحضر له حسن قنديل من داخل هذا الكهف.
