Während eines schweren Sturmes wird Sindbad über Bord geschleudert. Der bettelarme Fischer Judel kann Sindbad retten und aus dem Wasser ziehen. Gemeinsam mit dem Bäckermeister Saleem versucht Judel nun, den geschwächten Sindbad gesund zu pflegen. Als es Sindbad wieder besser geht, will er sich als Dank für die Fürsorge als Fischer versuchen und hat schon bald etwas in seinem Netz: eine wunderschöne Meerjungfrau. Als sie ihn mit Tränen in den Augen um ihre Freiheit bittet, kann er ihr nicht widerstehen sund entlässt sie ins Wasser. Dafür hinterlässt ihm die Nixe als Dankeschön eine wertvolle schwarze Perle.
عاد سندباد لمدينة بغداد وبالكنوز التي وفق بها استطاع ان يسترجع بيت والديه. وشرع في رحلة تجارية مع أربعة من كبار التجار لكن تحدث عاصفة وينتهى الأمر بهم وهم أسرى في قفص ملئ بالأطعمة الشهية التي كانت تأتي لهم يوما بعد يوم وهم لا يفعلون شئ سوى الأكل، لكن سندباد لم يكن يأكل اكثر من حاجته ويتضح بعد ذلك انهم يطعموهم ليقدموهم طعاما لطيور العقبان.
