Endlich finden Sindbad und Sheila ein Schiff, das sie mit nach Bagdad nimmt. Als sie an der Insel des Felsenvogels vorbeifahren, wollen die Seeleute dort anlegen. Die gefiederten Freunde mögen das gar nicht und vertreiben die Männer. Dabei wird Sindbad von ihnen getrennt. Kurz darauf trifft er einen alten Mann, den er freundlicherweise über den Fluss trägt. Aber der Alte bleibt auf Sindbad hocken, und es stellt sich heraus, dass es sich um einen Buckelgeist handelt. Wie kann Sindbad bloß den lästigen Plagegeist wieder loswerden?
في طريق العودة إلى الوطن بغداد تغير السفينة التي تقل سندباد مجرى سيرها لاحتياجها للماء فتعود به إلى جزيرة العنقاء التي تركها هاربا من قبل وتهاجم العنقاء السفينة وتحطمها ويفيق ليجد سندباد نفسه على جزيرة اخرى وهناك يقابل رجل عجوز يطلب منه حمله إلى الضفة المقابلة للنهر قائلا انه لا يقوى على السير لان ركبتيه متعبتان وما أن يمتطى كتفيه حتى يتفاجأ سندباد بأن العجوز لا يريد أن ينزل من على كتفيه.
