Near the end of World War II, a phony medium named Adelaide Winters cheats grieving families of soldiers killed in battle by pretending to communicate with ghosts. When she meets a wealthy widower named Edward Porter and finds out that his son was killed in battle, she insists that he join her seance. Edward reluctantly joins and begins to believe in Adelaide powers. Eventually, he proposes marriage to her so that the two of them can be with his son. Adelaide accepts the proposal but the honeymoon doesn't go as planned.
1944, la guerra infuria in Europa. La ciarlatana Adelaide Winters, con l'aiuto dell'amante e maestro Robert McBain, si spaccia per una medium, riuscendo con successo a truffare ricchi disperati, in particolare genitori i cui figli sono caduti o dispersi in guerra. I suoi metodi efficaci le garantiscono una clientela ed un reddito costante, ma tutto cambia quando riesce a convincere fin troppo bene il facoltoso Edward Porter di poter parlare con il figlio scomparso. Il comportamento di Porter infatti si rivelerà prima ossessivo e poi morbosamente pericoloso.
Adelaide Winters se fait passer pour un médium de renom capable d'entrer en contact avec les morts. Un homme richissime, Edward Porter est convaincu qu'elle a des dons et lui demande de venir emménager dans sa propriété mais le complice d'Adelaide, Mc Bain, n'en peut plus. Bien qu'amoureux d'elle, il décide de partir. Porter veut plus que jamais parler à son fils et commence à avoir des doutes sur la sincérité d'Adelaide.