Sindbad und seine Seeleute bringen einen reichen Händler mit seiner Fracht nach Basra. In der Stadt herrscht blankes Entsetzen, denn schon wieder hat man zwei grässlich verstümmelte Leichen gefunden. Firouz glaubt, dass ein Werwolf hinter den Morden steckt.
A werewolf's bite passes the curse to Doubar and Sinbad must kill his brother to save Bryn from a gruesome death.
Sinbad et son équipage ont été engagés par Kullu pour le transport d'une cargaison à Bassora. Ce dernier panique car le navire arrive à la nuit venue. Les hommes du marin sont attaqués par une créature. Doubar poursuit l'animal et parvient à le tuer sans auparavant avoir été mordu par elle. La nuit suivante, il se transforme en loup-garou. Sinbad persuadé que la seule solution pour délivrer son frère est de le tuer est convaincu par Bryn qu'il existe un moyen de le sauver : le bracelet de Sinbad.
