Während einer Reise zur Insel Bollnah verschwindet Rongar spurlos. Auf der Suche nach seinem Freund, erfährt Sindbad den Grund: Rongar ist in Wirklichkeit der rechtmäßige Herrscher von Bollnah. Der jetzige Herrscher Ali Rashid trachtet Rongar nach dem Leben.
Returning to his homeland, Rongar confronts the man who robbed him of his birthright and is reunited with his sister, the seer Zorah, who had betrayed him years before.
Après avoir été sauvé par le prince Ali Rashid, Sinbad est surpris de voir Rongar essayer de le tuer. Après sa tentative ratée, il s'enfuit. Le prince ordonne sa mort mais donne à Sinbad et ses amis une journée pour le retrouver s'il ne veut pas qu'il lui arrive malheur. Le marin consulte une voyante : Zorah. Elle lui révèle que Rashid est le frère de Rongar et qu'il l'a déposséder de son titre de prince du royaume grâce à une épée enchantée. Zorah et bryn décident de combiner leurs pouvoirs magiques afin d'aider Sinbad dans sa mission.
