Im Königreich Arborea hat Drax, der Ratgeber des Königs, die Macht übernommen und den rechtmäßigen König Alderon getötet. Königssohn Xander bittet Sindbad um Hilfe: Seine Mutter befindet sich noch in der Gewalt des Verräters.
A prince enlists Sinbad to help him rid haunted Arborea of an evil usurper.
Sinbad et son équipage débarquent à Arboréa et découvrent un champ de bataille jonché de cadavres de soldats. Le seul survivant est le prince héritier d'une quinzaine d'années. Le jeune homme explique qu'un traître a pris le trône et attend la mort du dernier héritier pour tuer la reine et d'éviter une ancienne prophétie. Sinbad se propose d'aider le jeune prince à reprendre le pouvoir.
