Mitten in der Nacht will der Kater Pinocchio zu einem Fest einladen. Pinocchio findet die Idee großartig, und so machen sich beide auf den Weg zu einem Gasthaus, wo Fuchs und Kater die Zeche prellen und Pinocchio als Pfand zurücklassen wollen. Bereits am zweiten Abend wird Pinocchio von Fuchs und Kater als Dienstbote an den Wirt verkauft. (Text: KI.KA)
לילה - פינוקיו לא רוצה לישון, הוא רוצה לשחק. יובב משכנע אותו ללכת איתו למסיבה בפונדק. שמשון החייב כסף לבעל הפונדק מחכה להם ומשכנע את פינוקיו לשיר ולרקד. כשפינוקיו רוצה לחזור הביתה, בעל הפונדק לא מרשה לו. לבסוף מצליח פינוקיו לברוח. פינוקיו משקר ואפו צומח. הוא מבטיח לא לשקר יותר וניקנור מקצר לו אותו.