Als Paddington auf der Straße eine Arie trällert, bekommt er ein reizvolles Angebot: Die berühmte Signora Cassini will eine Oper aufführen und Paddington soll darin die Rolle eines Kobolds spielen. Schließlich kommt der Abend der großen Premiere, und danach ist nichts mehr wie es einmal war.
Paddington's voice is discovered by a famous diva who is thrilled that she has found a new talent to mold. She will present him at the opening of her new opera.