El padre Ferrán se reencuentra con Diego Alatriste, quién intentará convencerlo para que cambie su testimonio y así salvar a Inés de Castro de la hoguera.
Caridads Wirtshaus wird bald zum Ort heftiger Auseinandersetzungen: Iñigo, der um jeden Preis in die Fußstapfen des Soldaten Alatriste treten will, wird von diesem zu einer sichereren Lehre als Silberschmied verpflichtet. Und als Alatriste zudem noch zum Fechtlehrer seiner ehemaligen Geliebten María de Castro wird, kommt es auch zwischen ihm und Caridad zu Konflikten. Als sich der englische Prinz der spanischen Infantin María Ana endlich offiziell vor versammeltem Königshof vorstellen darf, wird sogleich ein festlicher Maskenball organisiert, den ein strikter Gegner der Vermählung, der königliche Sekretär Alquézar, ausrichtet. Seine Nichte Angélica schmiedet während der feierlichen Vorbereitungen eine Intrige, die die Infantin in einer kompromittierenden Situation mit dem Kronprinzen entblößen und eine Hochzeit unmöglich machen soll.
