In Jollywood steht die jährliche Verleihung der Jollies an. Der Sieg in der Königsdisziplin „Die Schönste im ganzen Land“ geht jedes Jahr an Königin Höchstangenehm, doch diesmal will sich Hildy den Titel unter den Nagel reißen.
The Glooms cast a spell on Queen Delightful to turn her into a troll to insure Hildy's victory as "fairest in the land" at the annual Jolly Awards.
La Reine Délicieuse devrait remporter le trophée de La Plus Jolie Du Royaume.
В надежде заполучить волшебный жезл на конкурсе красоты, Хмуры обезображивают лицо Королевы Грации. И гномам предстоит сделать так, чтобы новый облик королевы не увидело волшебное зеркало, которое выступает в роли судьи. Но, несмотря на свою неприятную внешность, Грация побеждает и с помощью жезла возвращает себе прежний облик, а Хильди Хмур, взяв в руки жезл, превращается в страшное чудовище.
