In Jollywood treibt eine Drachenmama ihr Unwesen. Als Hildy Grim in einen Drachen verwandelt, um die Dorfbewohner zu erschrecken und Jollywood endlich zu übernehmen, hält die Drachenmama ihn für ihr Baby und nimmt ihn mit in ihre Höhle.
After seeing a black dragon attack Jollywood, Grim transforms into a dragon to wreck havoc, only to be taken away by the dragon.
Hildy transforme Grim en dragon pour terroriser la population de Jollywood mais il est enlevé par un vrai dragon qui le prend pour son bébé.
הילדי וגרים מנסה לעבוד על הגמדים כדי להשיג את אבן החן המלכותית.
