When 24-year-old Diane Delia is found dead in the Hudson River, detectives are surprised to realize she was once a man; an investigation leads police to New York's disco and gay club scenes, and a dramatic love triangle that could expose the killer.
Zu Beginn der 80er lieben die Leute Disco-Musik. Vor allem in Schwulen-Clubs wie dem „Zipperz“ versammelt sich die Disco-Gemeinde, unter ihnen John Delia, der hier eine Drag-Show hat. Der 21-Jährige will kein Mann mehr sein, nimmt Hormone und lässt Schönheits-OPs an sich vornehmen. John liebt Barkeeper Bob, doch als der ins Gefängnis muss, wendet er sich der jungen, reichen Robyn Arnold zu und will wieder zum Mann werden. Als Bob entlassen wird, entsteht eine Art Trio, doch Eifersucht zerstört die Harmonie – bis John Delias Leiche eines Tages in Frauenkleidern aus dem Hudson Rivers gezogen wird.
