بعد فشل إدارة ومدرسي ثانوية النسيم في تأديب طلابهم المشاغبين، يتخذ الأستاذ عبد الله على عاتقه هذا التحدي في يومه الأول.
بعد مشادة مع عبد الله، ينتقم مشعل والشباب بهجوم عنيف. يبحث ملفي عن فرصة عمل.
يعتدي ملفي على مشعل بالضرب، الأمر الذي يزيد من التوتر بينهما في الصف. يسجل عبد الله ملفي ومشعل والشلة في مسابقة أدب عربي.
تختبر الحياة مشعل الذي يجد في ذلك دافعا قويا لمواجهة تحدياتها. يقوم عبد الله بزيارة والد ملفي.
تضع فوزية عبد الله، الذي يهمل عائلته، في موقف صعب عندما تعطيه إنذارا أخيرا: إما أن يترك وظيفته في المدرسة أو تترك هي المنزل.
بينما يخطط ملفي للتخلص من عبد الله، يحاول مشعل حماية هذا الأخير. تحذر هيا ابنة خالتها من عواقب أفعالها.
بينما تأخذ عداوة مشعل وملفي منعطفا، يحرض الأخير والده على عبد الله. تنتهي مسابقة تفحيط بمأساة.
الحلقة الأخيرة: عندما يفقد الأمل في مساعيه في المدرسة، يقرر عبد الله أن يستقيل. لكن يتخذ طلابه موقفا حاسما لصالحه.