クリスマスケーキを作った冬子（石原さとみ）は、足取り軽く和人（錦戸亮）のアパートへ。一方、和人は拓夫（森田直幸）たちとクリスマスツリーの飾りつけをしていた。そこに政也（中村健）から電話が入り、今すぐそこから逃げろと切迫した声で言う。冬子がアパートに着くと、和人も兄弟も姿を消していた…。昭和４４年。年が明けても和人から連絡は入らない。夏子（上原多香子）の新曲「ブルー・ライト・ヨコハマ」が売れ始める。
