文化祭を終えた冬子（石原さとみ）たちは、さらにレッスンに励む。卒業と同時に宝塚歌劇団へ入団、その先にすぐ初舞台が待っているのだ。しかし冬子は、自分には他のみんなより何かが欠けているような気がしていた。就職を考えている和人（錦戸亮）はある自動車会社の面接を受けるが、結果は不採用だった。気にする春男（岸谷五朗）。一方、照子（浅野ゆう子）は春男に、東京に行って夏子のイースト菌になってやりたいと言いだす。
