冬子(石原さとみ)と春子(紺野まひる)が田中(樋口浩二)に連れて来られた場所は、歌声喫茶だった。バイタリティーあふれる辰子(大西ユカリ)が熱狂的に歌い、客席の人たちも楽しそうに歌っていた。冬子と春子が家に帰ると、遊びで鼻にパチンコ玉を詰め込んで取れなくなってしまった夏子(上原多香子)が病院から帰ってくる。翌朝、照子は夏子に、東京に出て歌手になる勉強をしないかと言うが…。